آقای لیونل فراست خودش را بهترین محقق اسطوره‌ها و هیولاها می‌داند ، اما مشکل این است که مردم او را به خوبی نمی‌شناسند. آخرین شانس آقای لیونل برای اثبات خودش آغاز سفری ماجراجویانه به شمال غربی پسیفیک است تا بتواند وجود یک موجود افسانه‌ای را ثابت کند و…

در شهر بلایت هالو، نورمن بابکاک می‌تواند با مردگان صحبت کند، اما هیچ‌کس جز دوست جدید و عجیب و غریبش باور نمی‌کند که توانایی او واقعی است. یک روز، عموی عجیب و غریب نورمن به او از آیینی می‌گوید که باید برای محافظت از شهر در برابر نفرینی که قرن‌ها پیش توسط یک ساحره فرستاده شده، انجام دهد.